Bank of China dice que ayudó al Korea Development Bank a emitir un bono dim sum de 3.000 millones de yuanes
En breve
Bank of China dijo que actuó como suscriptor líder conjunto y bookrunner de un bono en renminbi offshore (bono dim sum) a tres años por 3.000 millones de yuanes emitido por Korea Development Bank, con un cupón del 1,69%. Bank of China dijo que la emisión fue la mayor oferta pública de bonos en renminbi offshore de Korea Development Bank hasta la fecha. El banco dijo que la operación ayudó al emisor a asegurar financiamiento offshore de bajo costo y estableció un referente para la cooperación entre instituciones financieras chinas y surcoreanas en el mercado de bonos en renminbi offshore.
Por qué importa
La operación es una emisión transfronteriza de un prestamista de política pública surcoreano en el mercado de renminbi offshore, un segmento donde Bank of China dice que la gama de emisores aún se está ampliando. Bank of China lo presentó como un paso en el uso internacional más amplio del renminbi, aunque los documentos no ofrecen cifras de mercado sobre la emisión en renminbi offshore.
Datos clave
- Bank of China dijo que asistió a Korea Development Bank en la emisión de un bono en renminbi offshore a tres años por 3.000 millones de yuanes, conocido como bono dim sum, con un cupón del 1,69%. [ 1 , 3 ]
- Bank of China dijo que actuó como suscriptor líder conjunto y bookrunner de la emisión. [ 1 , 3 ]
- Bank of China dijo que la oferta fue la mayor emisión pública de bonos en renminbi offshore de Korea Development Bank registrada hasta la fecha. [ 1 , 3 ]
- Bank of China dijo que la transacción ayudó al emisor a asegurar financiamiento offshore de bajo costo. [ 3 ]
- Bank of China dijo que la operación estableció un nuevo referente para la cooperación entre instituciones financieras chinas y surcoreanas en el mercado de bonos en renminbi offshore y ayudaría a diversificar a los emisores de ese mercado. [ 3 ]
- Yicai informó de la misma emisión en una nota breve sin cifras adicionales. [ 2 ]
Confirmado por varias fuentes
- Bank of China dijo que actuó como suscriptor líder conjunto y bookrunner de un bono en renminbi offshore a tres años por 3.000 millones de yuanes emitido por Korea Development Bank con un cupón del 1,69%. [ 1 , 3 ]
- Bank of China dijo que la emisión fue la mayor oferta pública de bonos en renminbi offshore de Korea Development Bank. [ 1 , 3 ]
Aún sin aclarar
- La fecha exacta de la emisión Los documentos de Bank of China solo dicen que tuvo lugar “recientemente”, sin una fecha específica, y ningún medio la proporciona.
- Dónde se emitió, cotizó o vendió el bono Ningún documento nombra un mercado, bolsa o ciudad para la emisión.
- Tamaño del libro de órdenes, diferencial de precios final y desglose de inversores Solo se dan el cupón y el plazo; no aparecen otras métricas de la operación en los documentos.
- Por qué Korea Development Bank eligió el mercado de renminbi offshore para esta oferta Los documentos describen la operación y sus beneficios declarados, pero no incluyen ninguna declaración del propio emisor.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- CLS informa que Bank of China asistió a Korea Development Bank en la emisión de un bono dim sum de 3.000 millones de yuanes, que según dijo fue la mayor oferta pública de bonos en renminbi offshore del prestamista coreano. [ 1 ]
- Yicai publica una nota breve sobre la misma emisión. [ 2 ]
- Jiemian publica todos los detalles, incluido el cupón del 1,69%, además de los comentarios de Bank of China sobre el financiamiento offshore de bajo costo y la cooperación financiera entre China y Corea del Sur. [ 3 ]