Shinsegae se suma al consorcio Daou Kiwoom-CJ elegido para comprar Joongang Ilbo
En breve
Shinsegae Inc (㈜신세계) se suma al consorcio Daou Kiwoom-CJ, que fue designado como postor preferente para Joongang Ilbo (중앙일보), informaron medios el 20 de octubre. Según se informa, el precio ronda los 500.000 millones de wones y se pagará mediante una ampliación de capital por asignación a terceros. El reparto de participaciones dentro del consorcio no ha sido confirmado oficialmente.
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Shinsegae Inc (㈜신세계) se suma al consorcio Daou Kiwoom-CJ que fue designado como postor preferente para comprar Joongang Ilbo (중앙일보), según informaron el 20 de octubre Korea Economic Daily, Chosun Ilbo, Yonhap, Hankook Ilbo y Newsis. Según fuentes de bancos de inversión y del sector, Shinsegae participará junto con el Grupo CJ en la suscripción de nuevas acciones de Joongang Ilbo. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
El consorcio fue seleccionado como postor preferente el día anterior, justo después del cierre de la oferta final, por delante de otros cinco postores, entre ellos Orion y Global Sae-A (글로벌세아). Newsis dijo que el asesor de la venta, la firma de contadores Samil (삼일회계법인), hizo la selección tras una licitación pública abierta, y citó a OK Financial Group entre los postores. Yonhap y Newsis informaron de que el Grupo Daou Kiwoom buscó primero la compra por su cuenta y formó el consorcio con CJ antes de la oferta final. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
El precio ronda los 500.000 millones de wones, y la operación es una ampliación de capital por asignación a terceros, en la que los compradores adquieren acciones de nueva emisión. Newsis dijo que el nuevo dinero se destinaría a mejorar la estructura financiera de Joongang Ilbo. Korea Economic Daily y Newsis informaron de un plan para repartir el consorcio aproximadamente en un 50 % Daou Kiwoom, 30 % CJ y 20 % Shinsegae, aunque Newsis dijo que no está confirmado oficialmente. Chosun Ilbo citó a una fuente del lado de CJ que afirmó que Daou Kiwoom y la parte de la familia Samsung se repartirían al 50-50, mientras que un responsable de Shinsegae dijo que las cifras concretas del informe del 30-20 difieren. [ 1 , 2 , 5 ]
Shinsegae dijo que respetará la identidad y la experiencia de Joongang Ilbo y que planea crear sinergias con su plataforma cultural premium y su contenido de estilo de vida. CJ dijo que decidió participar para dar continuidad al espíritu fundacional de su difunto presidente, Lee Byung-chul, y por las sinergias en contenidos mediáticos, logística y publicidad, poniendo como máxima prioridad la independencia editorial. Yonhap informó de que Shinsegae entra como inversor en capital y no para obtener el control de la gestión, y que se espera que sea el tercer mayor accionista; Newsis dijo que aún no se ha decidido cómo será la participación en la gestión tras la compra. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Joongang Ilbo fue fundado en 1965 por Lee Byung-chul, fundador de Samsung. Lee Jae-hyun, presidente del Grupo CJ, es su nieto, y Chung Yu-kyung (정유경), presidenta de Shinsegae, es su nieta por línea materna. Shinsegae Inc es la rama del grupo dirigida por Chung Yu-kyung, que incluye Shinsegae Department Store, Shinsegae DF y Shinsegae International, y funciona por separado de la rama de E-mart dirigida por Chung Yong-jin. CJ ya posee el 9,24 % de Joongang Ilbo a través de CJ Olive Networks (CJ올리브네트웍스). [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Chosun Ilbo informó de que Joongang Ilbo se separó del Grupo Samsung en 1999, estuvo dirigido por la familia de Hong Seok-hyun y pasó por un proceso de reestructuración, y que ahora regresa al seno de la familia Samsung tras 27 años. Chosun Ilbo también recogió la opinión de que la familia no quería entregar por completo el periódico del fundador a personas ajenas. El consorcio firmará un acuerdo condicional de suscripción de acciones y después pasará por el consejo de acreedores, una junta de tenedores de bonos, el consejo de Joongang Ilbo y el pago de los fondos. Los acreedores prevén cerrar la compra dentro del año para que la empresa salga de su proceso de reestructuración. [ 2 ]
Por qué importa
CJ y Shinsegae, dirigidas por un nieto y una nieta por línea materna del fundador de Samsung, Lee Byung-chul, estarían entre los compradores del periódico que él fundó en 1965. Según los medios, los acreedores pretenden cerrar la operación dentro del año para que Joongang Ilbo pueda salir de su proceso de reestructuración.
Datos clave
- Shinsegae Inc (㈜신세계) se suma al consorcio Daou Kiwoom-CJ para la compra de Joongang Ilbo, que fue seleccionado como postor preferente, y participará en la suscripción de nuevas acciones de Joongang Ilbo. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- El consorcio fue seleccionado el día anterior, justo después del cierre de la oferta final, por delante de otros cinco postores, entre ellos Orion y Global Sae-A (글로벌세아). [ 1 , 2 , 4 ]
- El precio ronda los 500.000 millones de wones y se estructura como una ampliación de capital por asignación a terceros, en la que los nuevos fondos entran en Joongang Ilbo. [ 1 , 2 , 5 ]
- Newsis informó de que el nuevo dinero de la inversión se destinará a mejorar la estructura financiera de la empresa. [ 5 ]
- Shinsegae dijo que planea crear sinergias con su plataforma cultural premium y su contenido de estilo de vida, respetando la identidad y la experiencia de Joongang Ilbo. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Según Yonhap y Newsis, el Grupo Daou Kiwoom buscó primero la compra por su cuenta y formó el consorcio con el Grupo CJ antes de la oferta final. [ 3 , 5 ]
- CJ ya posee el 9,24 % de Joongang Ilbo a través de CJ Olive Networks (CJ올리브네트웍스). [ 2 , 5 ]
Confirmado por varias fuentes
- Shinsegae Inc se suma al consorcio Daou Kiwoom-CJ para la compra de Joongang Ilbo; la propia Shinsegae dijo que participa conjuntamente con CJ. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
- El consorcio Daou Kiwoom-CJ fue seleccionado como postor preferente el día anterior, tras el cierre de las ofertas finales. [ 1 , 2 , 4 , 5 ]
- La operación es una ampliación de capital por asignación a terceros con un precio de unos 500.000 millones de wones. [ 1 , 2 , 3 , 5 ]
- Joongang Ilbo fue fundado en 1965 por Lee Byung-chul, fundador de Samsung; Lee Jae-hyun, presidente de CJ, es su nieto, y Chung Yu-kyung (정유경), presidenta de Shinsegae, es su nieta por línea materna. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Aún sin aclarar
- Cómo se reparten las participaciones del consorcio. Korea Economic Daily y Newsis informaron de un plan de aproximadamente 50 % para Daou Kiwoom, 30 % para CJ y 20 % para Shinsegae, pero Newsis dijo que las cifras no están confirmadas oficialmente. Chosun Ilbo citó a una fuente del lado de CJ que afirmó que Daou Kiwoom y la parte de la familia Samsung tendrían un 50-50, y a un responsable de Shinsegae que dijo que las cifras concretas de ese informe difieren.
- El papel y el rango de Shinsegae entre los accionistas. Solo Yonhap informó de que Shinsegae invertirá en capital, sin buscar el control de la gestión, y que se espera que se convierta en el tercer mayor accionista.
- Cómo participarán CJ y Shinsegae en la gestión tras la adquisición. Newsis dijo que la forma de participación en la gestión aún no se ha decidido.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- Korea Economic Daily informa de que Shinsegae se suma al consorcio. [ 1 ]
- Chosun Ilbo publica su informe, con la declaración de Shinsegae y las cifras de participación en disputa. [ 2 ]
- Yonhap informa de que Shinsegae se suma al consorcio. [ 3 ]
- Hankook Ilbo y Newsis publican sus informes. [ 4 , 5 ]