Дочерняя компания SK Hynix Solidigm выбрала Goldman Sachs и Morgan Stanley организаторами планируемого IPO в США
Коротко
Solidigm, дочерняя компания SK Hynix, выбрала Goldman Sachs и Morgan Stanley ведущими андеррайтерами первичного публичного размещения акций в США в следующем году, сообщили китайские издания со ссылкой на Reuters и Bloomberg. По данным IT Home и 36Kr, размещение может принести около $10 млрд при оценке компании до $100 млрд. В SK Hynix заявили, что Solidigm изучает варианты, однако конкретный план не утверждён.
Читать полностью 1 мин чтения
Solidigm, дочерняя компания южнокорейского производителя микросхем SK Hynix, выбрала Goldman Sachs и Morgan Stanley ведущими андеррайтерами планируемого первичного публичного размещения акций в США в следующем году, сообщил 8 октября IT Home со ссылкой на Reuters и Bloomberg. CLS и 36Kr также сообщили о найме этих двух банков. По данным IT Home и 36Kr, листинг может принести около $10 млрд, а компания может быть оценена в сумму до $100 млрд; по словам 36Kr, размещение может состояться уже в 2027 году. [ 1 , 2 , 3 ]
Для работы над размещением также выбраны JPMorgan, Citigroup и UBS, сообщил IT Home со ссылкой на осведомлённые источники; 36Kr привёл тот же состав банков. По данным IT Home, Solidigm также работает с Goldman Sachs и Morgan Stanley над завершением раунда финансирования перед IPO. Оба издания отметили, что обсуждения продолжаются и детали могут измениться, а IT Home добавил, что к сделке могут присоединиться и другие банки. [ 2 , 3 ]
Представитель SK Hynix заявил, что Solidigm изучает различные варианты повышения своей конкурентоспособности, однако конкретный план не утверждён, сообщил IT Home. Представители Solidigm, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup отказались от комментариев, UBS не ответил на запрос. 30 сентября SK Hynix опубликовала на своём сайте разъяснение, в котором говорилось, что по Solidigm ничего не решено и что любое финансирование будет оцениваться прежде всего с точки зрения долгосрочной ценности для действующих акционеров, в том числе с учётом того, предпочтительнее ли внешний капитал по сравнению с собственными средствами. [ 2 ]
Solidigm была основана в 2021 году и получила своё название после того, как SK Hynix поэтапно приобрела у Intel бизнес по производству флеш-памяти NAND и накопителей, сообщил IT Home. Штаб-квартира компании находится в Ранчо-Кордове (Калифорния); у неё 13 производственных площадок по всему миру, в том числе в Мексике, Канаде и Китае, а численность персонала превышает 2000 человек. [ 2 ]
Почему это важно
При заявленном объёме размещение принесёт около $10 млрд, а компания — производитель накопителей памяти — может быть оценена в сумму до $100 млрд, сообщают IT Home и 36Kr. Solidigm имеет площадки в нескольких странах, в том числе в Китае, поэтому за её планами финансирования следят китайские деловые и технологические издания. В SK Hynix заявили, что любое финансирование будет оцениваться с точки зрения долгосрочной ценности для действующих акционеров и что решение ещё не принято.
Ключевые факты
- Дочерняя компания SK Hynix Solidigm наняла Goldman Sachs и Morgan Stanley для проведения IPO. [ 1 , 2 , 3 ]
- IPO в США запланировано на следующий год; по данным 36Kr, листинг может состояться уже в 2027 году. [ 2 , 3 ]
- Размещение может принести около $10 млрд при оценке до $100 млрд. [ 2 , 3 ]
- Для работы над IPO также выбраны JPMorgan, Citigroup и UBS. [ 2 , 3 ]
- По сообщению IT Home, Solidigm работает с Goldman Sachs и Morgan Stanley над раундом финансирования перед IPO. [ 2 ]
- Представитель SK Hynix заявил, что Solidigm изучает варианты повышения конкурентоспособности, однако конкретный план не утверждён. [ 2 ]
- Solidigm была создана в 2021 году после того, как SK Hynix поэтапно приобрела у Intel бизнес по производству флеш-памяти NAND и накопителей; штаб-квартира компании находится в Ранчо-Кордове (Калифорния), численность персонала превышает 2000 человек. [ 2 ]
Подтверждено несколькими источниками
Пока неясно
- Пойдёт ли SK Hynix на листинг Solidigm. В SK Hynix заявили, что конкретный план не утверждён, а 30 сентября сообщили, что по Solidigm ничего не решено.
- Детали раунда финансирования перед IPO. Сообщает только IT Home, по данным которого обсуждения ещё продолжаются.
- Присоединятся ли к синдикату андеррайтеров другие банки. IT Home сообщил, что число банков может увеличиться.