Корейская компания Elice, работающая с центрами обработки данных, упала на 32% при дебюте на KOSDAQ, затем выросла выше цены IPO
Коротко
Elice Inc., компания из Сеула, занимающаяся инфраструктурой центров обработки данных, закрыла первый день торгов на KOSDAQ 20 октября с падением на 32% после привлечения 201 млрд вон (151 млн долларов) в ходе IPO. Затем акции выросли 21 октября, а, по данным CLS, 22 октября торговались выше цены IPO.
Читать полностью 2 мин чтения
Акции Elice Inc., компании из Сеула, занимающейся инфраструктурой центров обработки данных, закрылись с падением на 32% в первый день торгов на KOSDAQ 20 октября. По данным CLS, в ходе торгов акции падали до 38% после резкого открытия вниз, а к закрытию снижение сократилось до 32%. По данным CLS, это был худший результат первого дня торгов для крупного корейского IPO за всю историю. CLS и 36Kr пишут, что падение высветило опасения инвесторов, оправданы ли масштабные инвестиции в сектор ИИ. [ 4 , 5 , 6 ]
Huxiu приводит дополнительные цифры. По его данным, акции кратко открылись выше, на уровне 77 700 вон, всё ещё на 14% ниже цены размещения, затем упали до минимума 61 400 вон и закрылись на отметке 61 500 вон. Внутридневное падение, по его данным, приблизилось к 39%, а потеряно около 300 млрд вон рыночной капитализации. Huxiu описал этот результат как худший первый день среди корейских IPO с привлечением более 100 млн долларов. [ 7 ]
До размещения, по данным CLS от 19 октября, Elice привлечёт 201 млрд вон (около 151 млн долларов), это самое крупное IPO на бирже в этом году. Цена была установлена в 90 500 вон за акцию, верхнюю границу объявленного диапазона, при рыночной капитализации выше 1 трлн вон. По данным CLS, компания-аналог Firmus в этом месяце отменила свой план листинга. Розничная подписка была переподписана в 400 раз, а по данным Huxiu, заявки институциональных инвесторов составили 388,84 раза от доступного количества акций. [ 1 , 4 , 7 ]
По данным Huxiu, Elice основана в 2015 году и примерно к 2019 году перешла от платформы для обучения программированию к корпоративным IT-услугам. В первом полугодии выручка выросла на 200% до 34,4 млрд вон, операционная прибыль составила 10,3 млрд вон против убытка 350 млн вон годом ранее. Huxiu утверждает, что распродажа была вызвана не убытками или чрезмерной оценкой, а изменением в оценке активов инфраструктуры ИИ. Он ссылается на аналитиков Goldman Sachs и оценку Morgan Stanley о ограничениях финансирования сектора. [ 7 ]
Затем акции восстановились. По данным CLS, 21 октября они выросли на 16%, а позже до 30%, что вернуло большую часть потерь первого дня. CLS связывает это с оптимизмом по отчётам американских технологических компаний. По данным CLS, 22 октября акции выросли ещё на 25% и торговались выше цены IPO. Цены закрытия за эти дни в документах не приведены. [ 8 , 9 , 10 ]
Почему это важно
CLS и 36Kr связали дебют с опасениями инвесторов, оправданы ли расходы в секторе ИИ. В документах описано резкое падение в первый день, за которым последовало восстановление, которое CLS связал с оптимизмом по отчётам американских технологических компаний.
Ключевые факты
- Elice установила цену IPO на уровне 90 500 вон за акцию, верхнюю границу объявленного диапазона, и привлекла 201 млрд вон (около 151 млн долларов). [ 1 , 3 , 4 , 7 ]
- Акции Elice закрылись с падением на 32% в первый день торгов, 20 октября, после того как ранее в сессии падали до 38%. [ 4 , 5 , 6 ]
- Данные, которые приводит CLS, показывают, что это был худший результат первого дня торгов для крупного корейского IPO за всю историю. [ 4 , 5 , 6 ]
- Розничная подписка была переподписана в 400 раз. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Компания-аналог Firmus в этом месяце отменила свой план листинга до дебюта Elice. [ 1 , 3 ]
- 21 октября акции Elice выросли на 16%, а в какой-то момент на 30%, по данным CLS. [ 8 , 9 ]
- По данным CLS, 22 октября акции Elice выросли на 25% и торговались выше цены IPO. [ 10 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Elice привлекла 201 млрд вон (около 151 млн долларов) в ходе IPO по цене 90 500 вон за акцию, верхней границе диапазона цен. [ 1 , 3 , 4 , 7 ]
- Акции Elice закрылись с падением на 32% в первый день торгов, 20 октября. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Розничная подписка была переподписана примерно в 400 раз. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
Пока неясно
- Торговались ли акции Elice выше цены IPO 22 октября. Об этом сообщает только один материал CLS, и в нём не приводится цена акций.
- Самое глубокое падение внутри дня в первый день торгов. CLS, 36Kr и Jiemian называют 38%, а Huxiu — почти 39%.
- Почему инвесторы продавали акции. CLS и 36Kr ссылаются на сомнения в оправданности расходов на ИИ, а Huxiu утверждает, что причиной стало изменение в оценке активов инфраструктуры ИИ, а не убытки или оценка стоимости.
- Причина восстановления. Только один материал CLS связывает его с оптимизмом по отчётам американских технологических компаний.
- Акции Elice восстановились 21 октября после падения в первый день торгов. Пока сообщается только одним источником.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- 19 октября: по данным CLS, Elice выйдет на KOSDAQ на следующий день после отмены Firmus своего плана листинга. [ 1 ]
- 20 октября: по данным CLS, акции Elice упали до 32% в первый день торгов. [ 2 ]
- 20 октября: по данным CLS, акции падали до 38%, а закрылись со снижением на 32%. [ 4 ]
- 21 октября: по данным CLS, акции выросли до 30%, отыграв большую часть потерь первого дня. [ 9 ]
- 22 октября: по данным CLS, акции выросли на 25% и торгуются выше цены IPO. [ 10 ]