La Corporación Coreana de Tierras y Vivienda emite un bono en euros a 15 años por unos 74.500 millones de wones
En breve
La Corporación Coreana de Tierras y Vivienda (LH) informó el 22 de octubre de que emitió un bono denominado en euros a 15 años por 50 millones de euros, unos 74.500 millones de wones. Tras un swap de divisas, el tipo de interés final en wones es del 4,297 %, que según LH es 0,10 puntos porcentuales inferior al de los bonos domésticos en wones. Los fondos se destinarán a la construcción de vivienda pública y otros proyectos de política.
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La Corporación Coreana de Tierras y Vivienda (LH) informó el 22 de octubre de que ha emitido un bono denominado en euros por 50 millones de euros, unos 74.500 millones de wones. El bono tiene un vencimiento a 15 años, y la emisión se confirmó el 21 de octubre. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Tras un swap de divisas, el tipo de interés final en wones es del 4,297 %, es decir, 0,10 puntos porcentuales inferior al de los bonos domésticos denominados en wones. Asia Economy y Newsis dijeron que LH redujo así sus costes de interés. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
LH describió la emisión como un vencimiento a 15 años poco habitual entre las instituciones nacionales en el mercado global de bonos. Dijo que su importancia radica en asegurar fondos a medio y largo plazo para ejecutar proyectos de política de forma estable y en diversificar los vencimientos de su deuda. Asia Economy añadió que los bonos de colocación privada en euros suelen emitirse con vencimientos de 3 a 5 años. [ 1 , 2 ]
La emisión siguió al bono público de 500 millones de euros de noviembre pasado, entonces valorado en unos 849.300 millones de wones, y se produjo a petición de inversores locales de alta calidad en Europa. Yonhap dijo que LH explicó que la demanda en el mercado internacional de bonos era fuerte, basándose en sus calificaciones crediticias Aa2 de Moody's, AA de S&P y AA- de Fitch. [ 1 , 2 , 4 ]
LH ha emitido previamente bonos en dólares australianos, yenes japoneses y dólares canadienses, y prevé emitir un bono público en dólares estadounidenses dentro de octubre. Newsis y Chosun Ilbo dijeron que LH pretende diversificar las divisas en las que capta fondos y ampliar los vencimientos para ampliar su base de inversores globales. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Un funcionario de LH dijo que los fondos se usarán para la construcción de vivienda pública y otros proyectos clave de política para ampliar la oferta de vivienda. Asia Economy y Newsis citaron al funcionario diciendo que LH seguirá diversificando activamente sus fuentes de financiación en el extranjero para construir una base estable para sus proyectos de política. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Por qué importa
LH dijo que la emisión asegura fondos a medio y largo plazo y diversifica los vencimientos de su deuda. Los documentos no contienen reacción del mercado ni valoración más amplia más allá de las explicaciones de LH.
Datos clave
- LH emitió un bono denominado en euros por 50 millones de euros, unos 74.500 millones de wones, con vencimiento a 15 años. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- La emisión se confirmó el 21 de octubre y se anunció el 22 de octubre. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- El tipo de interés final en wones tras el swap de divisas es del 4,297 %, 0,10 puntos porcentuales por debajo de los bonos domésticos en wones. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- La emisión siguió a una petición de inversores locales de alta calidad en Europa, tras un bono público de 500 millones de euros en noviembre pasado. [ 1 , 2 , 4 ]
- LH prevé emitir un bono público en dólares estadounidenses dentro de octubre. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- LH dijo que los fondos irán a la construcción de vivienda pública y otros proyectos clave de política para ampliar la oferta de vivienda. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Confirmado por varias fuentes
- LH dijo que emitió un bono denominado en euros por 50 millones de euros (unos 74.500 millones de wones), confirmado el 21 de octubre. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- El tipo final en wones tras el swap de divisas es del 4,297 %, 0,10 puntos porcentuales menor que el de los bonos domésticos en wones. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- LH prevé emitir un bono público en dólares estadounidenses dentro de octubre. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- La emisión se produjo a petición de inversores europeos locales de alta calidad, tras el bono público de 500 millones de euros de noviembre pasado. [ 1 , 2 , 4 ]
Aún sin aclarar
- Si este bono de 50 millones de euros fue una oferta pública o una colocación privada. Los documentos no lo dicen; Asia Economy solo señala que los bonos de colocación privada en euros suelen emitirse con vencimientos de 3 a 5 años.
- La fecha exacta de octubre del bono público en dólares previsto y su importe. Los documentos solo indican que LH prevé emitirlo este mes.
- Quién compró el bono y cómo se fijó su precio en euros. Los documentos solo se refieren a inversores europeos de alta calidad y no dan un rendimiento en euros.