Корейская корпорация земельного и жилищного строительства выпустила 15-летние облигации в евро на сумму около 74,5 млрд вон
Коротко
Корейская корпорация земельного и жилищного строительства (LH) сообщила 22 октября о выпуске 15-летних облигаций в евро на 50 млн евро, около 74,5 млрд вон. После валютного свопа итоговая процентная ставка в вонах составила 4,297%, что, по словам LH, на 0,10 процентного пункта ниже, чем по внутренним облигациям в вонах. Средства пойдут на строительство государственного жилья и другие политические программы.
Читать полностью 1 мин чтения
Корейская корпорация земельного и жилищного строительства (LH) сообщила 22 октября, что выпустила облигации в евро на 50 млн евро, около 74,5 млрд вон. Срок погашения облигаций составляет 15 лет, выпуск подтвержден 21 октября. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
После валютного свопа итоговая процентная ставка в вонах составляет 4,297%, что на 0,10 процентного пункта ниже, чем по внутренним облигациям, номинированным в вонах. Asia Economy и Newsis сообщили, что в результате LH сократила расходы на обслуживание долга. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
LH охарактеризовала выпуск как срок в 15 лет, редкий для национальных учреждений на глобальном рынке облигаций. Значение выпуска, по ее словам, в обеспечении среднесрочного и долгосрочного финансирования для последовательной реализации политических программ и в диверсификации сроков погашения долга. Asia Economy добавила, что частные размещения в евро обычно выпускаются со сроками 3–5 лет. [ 1 , 2 ]
Выпуск последовал за государственным облигационным займом на 500 млн евро в прошлом ноябре, тогда оцененным примерно в 849,3 млрд вон, и был осуществлен по запросу высококачественных местных инвесторов в Европе. Yonhap сообщило, что LH объяснила высокий спрос на международном рынке облигаций своими кредитными рейтингами: Aa2 от Moody's, AA от S&P и AA- от Fitch. [ 1 , 2 , 4 ]
LH ранее выпускала облигации в австралийских долларах, японских иенах и канадских долларах и планирует выпустить государственные облигации в долларах США в течение октября. Newsis и Chosun Ilbo сообщили, что LH намерена диверсифицировать валюты привлечения средств и продлевать сроки, чтобы расширить базу глобальных инвесторов. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Представитель LH сообщил, что средства будут использованы на строительство государственного жилья и другие ключевые программы политики для расширения предложения жилья. Asia Economy и Newsis привели слова представителя о том, что LH продолжит активно диверсифицировать источники финансирования за рубежом, чтобы создать устойчивую основу для своих программ. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Почему это важно
LH заявила, что размещение обеспечивает среднесрочное и долгосрочное финансирование и диверсифицирует сроки погашения ее долга. В документах нет данных о реакции рынка или более широкой оценке помимо объяснений самой LH.
Ключевые факты
- LH выпустила облигации в евро на 50 млн евро, около 74,5 млрд вон, со сроком погашения 15 лет. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- Выпуск подтвержден 21 октября, объявлен 22 октября. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- Итоговая процентная ставка в вонах после валютного свопа составляет 4,297%, на 0,10 процентного пункта ниже, чем по внутренним облигациям в вонах. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- Выпуск последовал за запросом высококачественных местных инвесторов в Европе после государственного облигационного займа на 500 млн евро в прошлом ноябре. [ 1 , 2 , 4 ]
- LH планирует выпустить государственные облигации в долларах США в течение октября. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- LH заявила, что средства пойдут на строительство государственного жилья и другие ключевые программы политики для расширения предложения жилья. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
Подтверждено несколькими источниками
- LH заявила, что выпустила облигации в евро на 50 млн евро (около 74,5 млрд вон) со сроком 15 лет, выпуск подтвержден 21 октября. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- Итоговая ставка в вонах после валютного свопа составляет 4,297%, на 0,10 процентного пункта ниже, чем по внутренним облигациям в вонах. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- LH планирует выпустить государственные облигации в долларах США в течение октября. [ 1 , 2 , 3 , 4 ]
- Выпуск был осуществлен по запросу высококачественных европейских инвесторов из числа местных; он последовал за государственным облигационным займом на 500 млн евро в прошлом ноябре. [ 1 , 2 , 4 ]
Пока неясно
- Был ли этот выпуск на 50 млн евро публичным размещением или частным. В документах этого нет; Asia Economy лишь отмечает, что частные размещения в евро обычно выпускаются со сроками 3–5 лет.
- Точная дата в октябре и объем запланированных государственных облигаций в долларах США. В документах сказано только, что LH планирует выпустить их в этом месяце.
- Кто купил облигации и как была определена цена выпуска в евро. В документах упоминаются только высококачественные европейские инвесторы, доходность в евро не указана.