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Alteogen absorberá a su filial Alteogen Biologics en una fusión a pequeña escala

🇰🇷 Corea del Sur, Seoul 10:43 Empresas Empresas6 Oficial actualizado hace 6 d primera información de 한국경제

En breve

Alteogen informó que su consejo de administración decidió el 6 de octubre absorber a su filial Alteogen Biologics, en la que posee el 62,9%, mediante una fusión a pequeña escala con una proporción de 1 a 0,1679581, emitiendo 600.477 nuevas acciones de Alteogen. Alteogen Biologics posee el ensayo global de fase 3 completado y la aprobación europea de ALT-L9, un biosimilar de Aylia, y desarrolla el candidato para degeneración macular ALTS-OP01. Las dos compañías firmarán el contrato de fusión el 7 de octubre, con la fecha de fusión fijada para el 29 de diciembre.

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Alteogen informó que su consejo de administración decidió el 6 de octubre absorber a su filial Alteogen Biologics en una fusión a pequeña escala, según divulgaciones reportadas por Yonhap, Chosun Ilbo y otros medios. Alteogen posee el 62,9% de Alteogen Biologics. Según los términos divulgados, la proporción de fusión es de 1 a 0,1679581, y se emitirán 600.477 nuevas acciones de Alteogen a los accionistas de Alteogen Biologics, sin asignar nuevas acciones por el 62,9% que Alteogen ya posee. La compañía dijo que la proporción se calculó a partir del precio base de Alteogen y una valoración externa del valor intrínseco de Alteogen Biologics. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]

Alteogen Biologics aporta el ensayo global de fase 3 completado y la aprobación europea de ALT-L9, un biosimilar de Aylia cuyos nombres de producto Yonhap dio como inyección Irluxbi y Aizenpi. Se encarga de las ventas y el marketing de productos farmacéuticos, incluida la inyección Teragase, una hialuronidasa recombinante de origen humano, y desarrolla ALTS-OP01, un candidato para la degeneración macular. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]

La compañía dijo que la fusión integra carteras de productos y capacidades de negocio que estaban dispersas en la filial y refuerza un sistema que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización, y que espera que los resultados de la cartera de la filial se reflejen más directamente en el valor corporativo. Chosun Ilbo informó que la operación pretende alejar a la compañía de una estructura de negocio centrada en su plataforma de cambio de formulación de inyección subcutánea “ALT-B4” hacia el desarrollo y la venta directa de sus propios fármacos. Maeil Business, citando a la compañía, dijo que el foco está en asegurar capacidad de comercialización y utilizar la organización de ventas existente de la filial para reducir el tiempo y la carga de crear una desde cero. Se citó a un directivo de Alteogen diciendo que la fusión es un punto de inflexión para expandirse hacia el desarrollo y la comercialización de sus propios productos. [ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]

Sobre el proceso, Alteogen dijo que creó un comité especial de consejeros independientes y utilizó asesores legales y financieros externos y un suscriptor de valores. El comité revisó el propósito y la necesidad de la fusión, el método de valoración y el impacto en la compañía y todos los accionistas, y recomendó la operación; el consejo la aprobó teniendo en cuenta esa recomendación. Las dos compañías firmarán el contrato de fusión el 7 de octubre, y la fecha de fusión está fijada para el 29 de diciembre. Alteogen publicará en línea los materiales de la fusión y una sección de preguntas frecuentes y abrirá un canal para comentarios de los accionistas a partir del 7 de octubre, y celebrará una junta de accionistas en Daejeon el 15 de octubre para explicar el propósito de la fusión, los efectos esperados y el plan de negocio; Alteogen Biologics celebrará una junta de accionistas para sus propios accionistas el 14 de octubre. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]

El mismo día, Alteogen dijo que recaudará 200.000 millones de wones del National Growth Fund y SkyLake, y que el dinero se destinará a construir una nueva planta de producción y a introducir nuevos productos y tecnología. Maeil Business informó que parte de los fondos se destinaría a una planta de producción biofarmacéutica en Daejeon, y el resto a nuevos productos y tecnología, y que la compañía planea combinar esa inversión en producción con las capacidades clínicas, regulatorias y de ventas de la filial. [ 1 , 7 ]

Por qué importa

Alteogen afirma que la fusión consolida carteras de productos, experiencia clínica y regulatoria y capacidad de ventas bajo la matriz cotizada, llevándola más allá de la licencia de su tecnología de plataforma hacia el desarrollo y la venta de sus propios productos, y que los resultados de la cartera de la filial se reflejarán más directamente en el valor corporativo. Los accionistas recibirán sesiones informativas el 14 y 15 de octubre antes de una fecha de fusión fijada para el 29 de diciembre, y la compañía vincula la operación a una recaudación de fondos de 200.000 millones de wones que, según dice, financiará la producción y nuevos productos.

Datos clave

  • El consejo de administración de Alteogen decidió el 6 de octubre absorber a su filial Alteogen Biologics mediante una fusión a pequeña escala, según reveló la compañía. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
  • Alteogen posee una participación del 62,9% en Alteogen Biologics. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • La proporción de fusión es de 1 a 0,1679581; se emitirán 600.477 nuevas acciones de Alteogen a los accionistas de Alteogen Biologics, y no se asignan nuevas acciones por el 62,9% que posee Alteogen. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Las dos compañías firmarán el contrato de fusión el 7 de octubre, y la fecha de fusión está prevista para el 29 de diciembre. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Alteogen Biologics posee el ensayo global de fase 3 completado y la aprobación europea del biosimilar de Aylia ALT-L9, se encarga de las ventas y el marketing de fármacos, incluida la inyección Teragase, y desarrolla el candidato para degeneración macular ALTS-OP01. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Un comité especial de consejeros independientes revisó la fusión con asesores legales y financieros externos y la recomendó; el consejo la aprobó. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Alteogen publicará en línea los materiales de la fusión y una sección de preguntas frecuentes y abrirá un canal de comentarios de los accionistas a partir del 7 de octubre, celebrará una junta de accionistas en Daejeon el 15 de octubre, y Alteogen Biologics celebrará la suya el 14 de octubre. [ 3 , 7 ]
  • Alteogen también dijo que recaudará 200.000 millones de wones del National Growth Fund y SkyLake, para una nueva planta de producción y nuevos productos y tecnología. [ 1 , 7 ]

Confirmado por varias fuentes

  • El consejo de administración de Alteogen decidió el 6 de octubre absorber a Alteogen Biologics mediante una fusión a pequeña escala, según reveló la compañía. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
  • Alteogen Biologics es una filial participada en un 62,9% por Alteogen. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • La proporción de fusión es de 1 a 0,1679581; se emitirán 600.477 nuevas acciones de Alteogen a los accionistas de Alteogen Biologics, y no se asignan nuevas acciones por el 62,9% que posee Alteogen. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • El contrato de fusión se firmará el 7 de octubre, y la fecha de fusión está fijada para el 29 de diciembre. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Alteogen Biologics posee el ensayo global de fase 3 completado y la aprobación europea de ALT-L9, un biosimilar de Aylia, y desarrolla el candidato para degeneración macular ALTS-OP01. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • La fusión fue revisada por un comité especial de consejeros independientes con asesores legales y financieros externos, que la recomendó, y el consejo la aprobó. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Alteogen dijo que la fusión tiene como objetivo integrar carteras de productos y capacidades de negocio dispersas en la filial y reforzar un sistema que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  • Alteogen celebrará una junta de accionistas en Daejeon el 15 de octubre y Alteogen Biologics celebrará la suya el 14 de octubre. [ 3 , 7 ]
  • Alteogen dijo que recaudará 200.000 millones de wones del National Growth Fund y SkyLake, que se destinarán a una nueva planta de producción y a nuevos productos y tecnología. [ 1 , 7 ]

Aún sin aclarar

  • Los términos financieros de la recaudación de 200.000 millones de wones del National Growth Fund y SkyLake. Los documentos dan el importe, los inversores y los usos previstos, pero no una valoración, participación o estructura, y el asunto se reporta principalmente a través de declaraciones de la compañía.
  • Si se requieren más aprobaciones regulatorias o de los accionistas para la fusión. Los documentos describen la decisión del consejo y las juntas de accionistas previstas, pero no indican los requisitos de aprobación.
  • La valoración de Alteogen Biologics más allá de la proporción de fusión. Los documentos dicen que la proporción se calculó a partir del precio base de Alteogen y una valoración externa del valor intrínseco de Alteogen Biologics, pero no dan cifras de valoración.
  • Cómo se describe la plataforma de Alteogen. Chosun Ilbo se refiere a la plataforma de cambio de formulación de inyección subcutánea “ALT-B4”, mientras que Asia Economy y Maeil Business se refieren a la plataforma “hybrozyme”; los documentos no indican si se trata de la misma tecnología.

Qué dicen los medios locales

Medios económicosLos medios económicos se centraron en la lógica estratégica, señalando que la fusión integra en la matriz las carteras de productos de la filial, su historial clínico y regulatorio global y su organización de ventas y marketing, llevando a Alteogen más allá de la licencia de tecnología de plataforma hacia el desarrollo y la venta de sus propios productos. Varios publicaron las mismas citas de la compañía sobre un “punto de inflexión” y sobre el aumento del valor corporativo y para los accionistas a medio y largo plazo; Maeil Business vinculó la operación a la recaudación de 200.000 millones de wones del mismo día y a una planta de producción en Daejeon. [ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
Fuentes oficialesEl comunicado oficial informó en detalle de la divulgación regulatoria: la decisión del consejo, la participación del 62,9%, la proporción de fusión y las 600.477 nuevas acciones, el tratamiento de la participación que Alteogen ya posee, el proceso del comité especial y el calendario de materiales en el sitio web y juntas de accionistas. [ 3 ]

Cronología, hora local

  1. Korea Economic Daily publica un informe cuyos puntos incluyen la recaudación de 200.000 millones de wones de Alteogen del National Growth Fund y SkyLake. [ 1 ]
  2. Yonhap y Chosun Ilbo publican informes sobre la decisión de fusión. [ 2 , 3 ]
  3. Newsis informa de la fusión, incluido el plan de firmar el contrato el 7 de octubre. [ 4 ]
  4. Seoul Economic Daily informa de la fusión y de los comentarios de un directivo de la compañía. [ 5 ]
  5. Asia Economy informa de la fusión y de la fecha de fusión del 29 de diciembre. [ 6 ]
  6. Maeil Business informa de la fusión junto con la recaudación de 200.000 millones de wones y el plan de planta de producción en Daejeon. [ 7 ]
  7. Korea Economic Daily publica un segundo informe sobre la fusión. [ 8 ]
  8. Alteogen y Alteogen Biologics tienen previsto firmar el contrato de fusión; Alteogen comienza a publicar en línea los materiales de la fusión y una sección de preguntas frecuentes y abre un canal de comentarios de los accionistas. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
  9. Alteogen Biologics tiene previsto celebrar una junta de accionistas. [ 3 , 7 ]
  10. Alteogen tiene previsto celebrar una junta de accionistas en Daejeon para explicar el propósito de la fusión, los efectos esperados y el plan de negocio. [ 3 , 7 ]
  11. Fecha de fusión prevista. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]