Alteogen поглотит дочернюю компанию Alteogen Biologics в рамках малоформатного слияния
Коротко
Alteogen сообщила, что ее совет директоров 6 октября принял решение о поглощении принадлежащей ей на 62,9% дочерней компании Alteogen Biologics в рамках малоформатного слияния с коэффициентом 1 к 0,1679581 и выпуске 600 477 новых акций Alteogen. Alteogen Biologics владеет завершенными глобальными клиническими исследованиями фазы 3 и европейским одобрением препарата ALT-L9 — биоаналога Aylia — и разрабатывает кандидат ALTS-OP01 для лечения макулярной дегенерации. Компании подпишут договор о слиянии 7 октября, дата слияния назначена на 29 декабря.
Читать полностью 2 мин чтения
Совет директоров Alteogen 6 октября принял решение о поглощении дочерней компании Alteogen Biologics в рамках малоформатного слияния, согласно раскрытиям, о которых сообщили Yonhap, Chosun Ilbo и другие издания. Alteogen владеет 62,9% Alteogen Biologics. Согласно раскрытым условиям, коэффициент слияния составляет 1 к 0,1679581, и акционерам Alteogen Biologics будет выпущено 600 477 новых акций Alteogen, а на уже принадлежащие Alteogen 62,9% новые акции не распределяются. Компания сообщила, что коэффициент был рассчитан исходя из базовой цены Alteogen и внешней оценки внутренней стоимости Alteogen Biologics. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
Alteogen Biologics привносит завершенные глобальные клинические исследования фазы 3 и европейское одобрение препарата ALT-L9 — биоаналога Aylia, названия продуктов которого Yonhap привело как инъекции Irluxbi и Aizenpi. Компания занимается продажами и маркетингом фармпрепаратов, включая инъекцию Teragase — рекомбинантную гиалуронидазу человеческого происхождения, и разрабатывает ALTS-OP01 — кандидат для лечения макулярной дегенерации. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
Компания заявила, что слияние объединяет портфели разработок и бизнес-компетенции, которые были распределены между дочерней компанией, и укрепляет систему, охватывающую путь от исследований и разработок до коммерциализации, и что она ожидает более непосредственного отражения результатов дочернего портфеля в корпоративной стоимости. Chosun Ilbo сообщила, что сделка призвана увести компанию от бизнес-структуры, сосредоточенной на платформе изменения формуляции для подкожных инъекций «ALT-B4», к разработке и прямой продаже собственных препаратов. Maeil Business со ссылкой на компанию сообщила, что акцент делается на обеспечении коммерциализационных возможностей и использовании существующей сбытовой организации дочерней компании для сокращения времени и бремени создания такой организации с нуля. Представителя Alteogen цитировали, называя слияние поворотным моментом для расширения в разработку и коммерциализацию собственных продуктов. [ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
Что касается процедуры, Alteogen сообщила, что создала специальный комитет независимых директоров и использовала внешних юридических и финансовых консультантов и андеррайтера ценных бумаг. Комитет рассмотрел цели и необходимость слияния, метод оценки и влияние на компанию и всех акционеров и рекомендовал сделку; совет директоров одобрил ее с учетом этой рекомендации. Компании подпишут договор о слиянии 7 октября, дата слияния назначена на 29 декабря. Alteogen разместит материалы о слиянии и FAQ в интернете и откроет канал для комментариев акционеров с 7 октября, а 15 октября проведет собрание акционеров в Тэджоне, чтобы разъяснить цели слияния, ожидаемые эффекты и бизнес-план; Alteogen Biologics проведет собрание акционеров для своих акционеров 14 октября. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
В тот же день Alteogen сообщила, что привлечет 200 млрд вон от National Growth Fund и SkyLake, которые будут направлены на строительство нового производственного предприятия и внедрение новых продуктов и технологий. Maeil Business сообщила, что часть средств пойдет на биофармацевтическое производственное предприятие в Тэджоне, а остальное — на новые продукты и технологии, и что компания планирует объединить эти производственные инвестиции с клиническими, регуляторными и сбытовыми возможностями дочерней компании. [ 1 , 7 ]
Почему это важно
Alteogen заявляет, что слияние консолидирует портфель разработок, клинический и регуляторный опыт и сбытовые возможности под эгидой листингованной материнской компании, выводя ее за пределы лицензирования собственной платформенной технологии к разработке и продаже собственных продуктов, и что результаты дочернего портфеля будут отражаться в корпоративной стоимости более непосредственно. Акционеры получат брифинги 14 и 15 октября до назначенной на 29 декабря даты слияния, а компания связывает сделку с объявленным в тот же день привлечением 200 млрд вон, которое, по ее словам, профинансирует производство и новые продукты.
Ключевые факты
- Совет директоров Alteogen 6 октября принял решение о поглощении дочерней компании Alteogen Biologics в рамках малоформатного слияния, сообщила компания. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
- Alteogen владеет 62,9% акций Alteogen Biologics. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Коэффициент слияния составляет 1 к 0,1679581; акционерам Alteogen Biologics будет выпущено 600 477 новых акций Alteogen, а на принадлежащие Alteogen 62,9% новые акции не распределяются. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Компании подпишут договор о слиянии 7 октября, дата слияния назначена на 29 декабря. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen Biologics владеет завершенными глобальными клиническими исследованиями фазы 3 и европейским одобрением биоаналога Aylia ALT-L9, занимается продажами и маркетингом препаратов, включая инъекцию Teragase, и разрабатывает кандидат ALTS-OP01 для лечения макулярной дегенерации. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Специальный комитет независимых директоров рассмотрел слияние с привлечением внешних юридических и финансовых консультантов и рекомендовал его; совет директоров одобрил сделку. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen разместит материалы о слиянии и FAQ в интернете и откроет канал обратной связи для акционеров с 7 октября, проведет собрание акционеров в Тэджоне 15 октября, а Alteogen Biologics проведет свое собрание 14 октября. [ 3 , 7 ]
- Alteogen также сообщила, что привлечет 200 млрд вон от National Growth Fund и SkyLake на новое производственное предприятие, а также новые продукты и технологии. [ 1 , 7 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Совет директоров Alteogen 6 октября принял решение о поглощении Alteogen Biologics в рамках малоформатного слияния, сообщила компания. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
- Alteogen Biologics — дочерняя компания, на 62,9% принадлежащая Alteogen. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Коэффициент слияния составляет 1 к 0,1679581; акционерам Alteogen Biologics будет выпущено 600 477 новых акций Alteogen, а на принадлежащие Alteogen 62,9% новые акции не распределяются. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Договор о слиянии будет подписан 7 октября, дата слияния назначена на 29 декабря. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen Biologics владеет завершенными глобальными клиническими исследованиями фазы 3 и европейским одобрением препарата ALT-L9 — биоаналога Aylia — и разрабатывает кандидат ALTS-OP01 для лечения макулярной дегенерации. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Слияние рассмотрел специальный комитет независимых директоров с привлечением внешних юридических и финансовых консультантов, который рекомендовал его, и совет директоров одобрил сделку. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen заявила, что целью слияния является объединение портфелей разработок и бизнес-компетенций, распределенных между дочерней компанией, и укрепление системы, охватывающей путь от исследований и разработок до коммерциализации. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen проведет собрание акционеров в Тэджоне 15 октября, а Alteogen Biologics проведет свое 14 октября. [ 3 , 7 ]
- Alteogen сообщила, что привлечет 200 млрд вон от National Growth Fund и SkyLake, которые будут направлены на новое производственное предприятие, а также на новые продукты и технологии. [ 1 , 7 ]
Пока неясно
- Финансовые условия привлечения 200 млрд вон от National Growth Fund и SkyLake. В документах указаны сумма, инвесторы и цели использования средств, но нет оценки, доли или структуры, и материал изложен в основном через заявления компании.
- Требуются ли дополнительные регуляторные или акционерные одобрения для слияния. В документах описывается решение совета директоров и планируемые собрания акционеров, но не указываются требования к одобрению.
- Оценка Alteogen Biologics помимо коэффициента слияния. В документах говорится, что коэффициент был рассчитан исходя из базовой цены Alteogen и внешней оценки внутренней стоимости Alteogen Biologics, но цифры оценки не приводятся.
- Как описывается платформа Alteogen. Chosun Ilbo упоминает платформу изменения формуляции для подкожных инъекций «ALT-B4», тогда как Asia Economy и Maeil Business упоминают платформу «hybrozyme»; в документах не указано, являются ли это одной и той же технологией.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- Korea Economic Daily публикует материал, среди пунктов которого — привлечение Alteogen 200 млрд вон от National Growth Fund и SkyLake. [ 1 ]
- Yonhap и Chosun Ilbo публикуют материалы о решении о слиянии. [ 2 , 3 ]
- Newsis сообщает о слиянии, включая план подписания договора 7 октября. [ 4 ]
- Seoul Economic Daily сообщает о слиянии и комментариях представителя компании. [ 5 ]
- Asia Economy сообщает о слиянии и дате слияния 29 декабря. [ 6 ]
- Maeil Business сообщает о слиянии вместе с привлечением 200 млрд вон и планом производственного предприятия в Тэджоне. [ 7 ]
- Korea Economic Daily публикует второй материал о слиянии. [ 8 ]
- Alteogen и Alteogen Biologics должны подписать договор о слиянии; Alteogen начинает размещать материалы о слиянии и FAQ в интернете и открывает канал обратной связи для акционеров. [ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ]
- Alteogen Biologics должна провести собрание акционеров. [ 3 , 7 ]
- Alteogen должна провести собрание акционеров в Тэджоне, чтобы разъяснить цели слияния, ожидаемые эффекты и бизнес-план. [ 3 , 7 ]
- Назначенная дата слияния. [ 4 , 5 , 6 , 7 ]