Medios: el gasto en infraestructura de IA se acelera y los fabricantes de módulos ópticos podrían beneficiarse
En breve
Medios chinos publicaron el 22 de octubre un informe de Shanghai Securities News según el cual los resultados del nuevo trimestre de los gigantes tecnológicos norteamericanos muestran que el gasto en centros de datos y computación de IA se acelera. Expertos del sector citados afirman que los módulos ópticos se beneficiarán: los de 800G pasarán a ser la opción mayoritaria en los envíos y los envíos de 1.6T crecerán con rapidez. Un artículo de Jiemian del 21 de octubre indicó que el índice ChiNext AI subió un 3,73% a las 09:55.
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Medios chinos publicaron el 22 de octubre un informe atribuido a Shanghai Securities News, según el cual los resultados del nuevo trimestre comunicados por los gigantes tecnológicos norteamericanos muestran que las empresas globales de IA no frenan su gasto en centros de datos e infraestructura de computación, sino que lo aceleran. CLS, Yicai, Jiemian y 36Kr publicaron el mismo titular y el mismo texto. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Las versiones de CLS y Yicai citaban dos ejemplos: el negocio de superinteligencia de SpaceX, cuyos ingresos del tercer trimestre crecieron más de ocho veces con respecto al año anterior, y Super Micro Computer (SMCI), que prevé que sus ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027, que terminó el 30 de septiembre, estén muy por encima de la expectativa media de los analistas. [ 2 , 3 ]
Expertos del sector afirmaron que los módulos ópticos, descritos como la base de los centros de datos de IA y el núcleo de las comunicaciones ópticas, se beneficiarán directamente de la rápida expansión de la infraestructura de IA. Según dijeron, con la evolución tecnológica los módulos de 800G pasarán a ser la opción mayoritaria en los envíos y los envíos de 1.6T crecerán con rapidez, y las empresas de módulos ópticos cotizadas en las bolsas A seguirán aumentando sus beneficios a un ritmo elevado. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Un artículo aparte de Jiemian del 21 de octubre, sobre el ETF ChiNext AI de Southern Fund (159382), indicó que el índice ChiNext AI (970070) subió un 3,73% a las 09:55. Señaló que la visibilidad de los pedidos de los principales fabricantes de módulos ópticos se ha alargado: los pedidos solían hacerse para tres meses, pero muchos clientes ya los han colocado hasta 2027. [ 1 ]
El artículo citaba a Nomura, que afirma que los pedidos de los fabricantes extranjeros de componentes ópticos están agotados hasta comienzos de 2029, que los clientes empiezan a reservar pedidos de 2030 y que algunos productos no podrán cubrir el 70% de la demanda a finales de 2027. También decía que Nvidia y Cisco presentaron en la Cumbre Global OCP 2026 un nuevo módulo óptico enchufable pequeño de ultra alta densidad, con 400 Gb/s por carril y una capacidad de 12,8 Tb/s. Los tres mayores pesos del índice son Xinyisheng (新易盛), Zhongji Xuchuang (中际旭创) y Tianfu Tongxin (天孚通信). [ 1 ]
Por qué importa
La cobertura es de información empresarial y tecnológica que vincula el gasto de las grandes empresas de IA con la demanda prevista de módulos ópticos y con las perspectivas de los fabricantes de módulos cotizados en las bolsas A chinas. Las afirmaciones sobre el crecimiento de los beneficios proceden de expertos del sector sin nombre y de un artículo relacionado con un fondo, por lo que son expectativas y no resultados.
Datos clave
- Shanghai Securities News informó de que los resultados del nuevo trimestre de los gigantes tecnológicos norteamericanos muestran que las empresas globales de IA están acelerando, y no frenando, su gasto en centros de datos e infraestructura de computación. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
- El negocio de superinteligencia de SpaceX aumentó sus ingresos del tercer trimestre más de ocho veces con respecto al año anterior, según el informe. [ 2 , 3 ]
- Super Micro Computer (SMCI) prevé que sus ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 (hasta el 30 de septiembre) estén muy por encima de la expectativa media de los analistas, según el informe. [ 2 , 3 ]
- Expertos del sector afirman que los módulos ópticos de 800G pasarán a ser la opción mayoritaria en los envíos y que los envíos de módulos de 1.6T crecerán con rapidez. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
- A las 09:55 del 21 de octubre, el índice ChiNext AI (970070) subió un 3,73%, según Jiemian. [ 1 ]
- Nvidia y Cisco presentaron en la Cumbre Global OCP 2026 un nuevo módulo óptico enchufable pequeño de ultra alta densidad, compatible con 400 Gb/s por carril y con una capacidad de 12,8 Tb/s, según Jiemian. [ 1 ]
Confirmado por varias fuentes
- Nada está confirmado aún por dos medios independientes.
Aún sin aclarar
- Quiénes son los expertos del sector y qué cifras respaldan la previsión de un crecimiento alto y sostenido de los beneficios de las empresas de módulos ópticos cotizadas en las bolsas A chinas. Los documentos no los nombran ni aportan cifras que lo respalden.
- Las cifras de SpaceX y SMCI y los demás resultados empresariales en los que se basa el informe. Solo dos documentos las recogen, en un extracto truncado, sin más detalles.
- El análisis de Nomura según el cual los pedidos de los fabricantes extranjeros de componentes ópticos están agotados hasta comienzos de 2029. Solo un documento, un artículo de Jiemian relacionado con un fondo, lo informa, atribuyéndolo a un informe.
- Varios medios informaron, citando a Shanghai Securities News, de que los resultados del nuevo trimestre de los gigantes tecnológicos norteamericanos muestran que las empresas globales de IA aceleran su gasto en centros de datos e infraestructura de computación. Por ahora lo informa una sola fuente.
- Los expertos del sector prevén que los módulos ópticos se beneficien directamente de la expansión de la infraestructura de IA, con los de 800G pasando a ser la opción mayoritaria en los envíos y los envíos de 1.6T creciendo con rapidez. Por ahora lo informa una sola fuente.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- El 21 de octubre, el índice ChiNext AI (970070) subió un 3,73%, según Jiemian. [ 1 ]
- Jiemian publicó su artículo sobre el ETF ChiNext AI de Southern Fund y la demanda de módulos ópticos (21 de octubre). [ 1 ]
- CLS publicó el informe sobre la expansión de la infraestructura de IA (22 de octubre). [ 2 ]
- Yicai publicó el informe, citando a Shanghai Securities News. [ 3 ]
- Jiemian publicó el informe. [ 4 ]
- 36Kr publicó el informe. [ 5 ]