Shinhan Securities создает команду по управлению пенсионными клиентами
Коротко
Shinhan Investment Securities сообщила, что в этом году создала команду по управлению пенсионными клиентами для предоставления пожизненных пенсионных услуг, включая «Welcome Call» в течение трех дней после открытия счета для новых клиентов DC и IRP. Команда провела около 200 сессий «Shinhan Premier Pension Consulting» и в августе добавила сервис мобильного консультирования. Компания заявила, что по мере роста рынка пенсионных накоплений управление после подключения становится все важнее.
Читать полностью 1 мин чтения
Shinhan Investment Securities сообщила, что в этом году создала команду по управлению пенсионными клиентами и усиливает пенсионные услуги, ориентированные на жизненный цикл клиентов. Компания заявила, что этот шаг отражает рост рынка пенсионных накоплений и возрастающую важность управления после подключения — включая выбор инвестиционных продуктов, распределение активов, пересмотр стратегии управления и составление планов получения пенсии, — а не только предоставление продуктов. [ 1 , 2 ]
Команда предлагает «Welcome Call» новым клиентам DC (с установленными взносами) и IRP (индивидуальный пенсионный план), предоставляя в течение трех дней после открытия счета разъяснения о пенсионной системе, использовании счета и мобильных сервисах управления активами, сообщила компания. Она также подбирает клиентов один к одному персональным пенсионным банкирам, которых называют «pension stars», предоставляющим инвестиционную информацию и решения по управлению активами, соответствующие инвестиционному профилю и портфелю клиента. [ 1 , 2 ]
Компания сообщила, что ее услуга «Shinhan Premier Pension Consulting» поддерживает моделирование стратегий экономии по налогу на выходное пособие, планы получения пенсии и индивидуальные пенсионные отчеты. Она также предоставляет услугу «C-level consulting» для глав корпораций и высших руководителей, анализируя структуру активов, налоговые вопросы и пенсионные планы и предлагая меры по управлению активами. Shinhan Investment Securities сообщила, что с момента создания команда провела около 200 пенсионных консультаций и что в августе она добавила сервис мобильного приложения для консультаций, чтобы клиенты могли запрашивать консультации без посещения отделения или отдельного звонка. [ 1 , 2 ]
Чон Ён Ук, руководитель Shinhan Premier в Shinhan Investment Securities, заявил, что пенсия — это финансовый продукт, в котором управление после подключения важнее, добавив, что компания продолжит расширять услуги по управлению клиентами и пенсионные решения, чтобы клиенты могли получить практическую помощь, когда она им нужна. [ 1 , 2 ]
Newsis опубликовал заголовок о том, что брокер создал команду по управлению пенсионными клиентами и усилил индивидуальное управление, но текст статьи, приложенный к этому документу, касался парламентского аудита Верховного суда и не содержал дополнительных деталей о пенсионной услуге. [ 3 ]
Почему это важно
Объявление указывает на конкуренцию среди южнокорейских брокеров за клиентов по пенсионным накоплениям, где, согласно документам, акцент смещается на управление после подключения, а не только на продажу продуктов. Для читателей это означает больше вариантов консультирования и advisory по счетам DC и индивидуальным пенсионным счетам, хотя документы не приводят данных о стоимости или результатах.
Ключевые факты
- Shinhan Investment Securities сообщила, что в этом году создала команду по управлению пенсионными клиентами. [ 1 , 2 , 3 ]
- Команда предоставляет услуги по управлению пенсионными накоплениями с учетом инвестиционного профиля клиентов, состояния активов и готовности к выходу на пенсию. [ 1 , 2 ]
- Новые клиенты DC (с установленными взносами) и IRP (индивидуальный пенсионный план) получают «Welcome Call» с разъяснениями о пенсионной системе, использовании счета и мобильном управлении активами в течение трех дней после открытия счета. [ 1 , 2 ]
- Клиентов подбирают один к одному персональным пенсионным банкирам, которых называют «pension stars». [ 1 , 2 ]
- Услуга «Shinhan Premier Pension Consulting» включает моделирование экономии по налогу на выходное пособие, планы получения пенсии и индивидуальные пенсионные отчеты. [ 1 , 2 ]
- С момента создания команды проведено около 200 пенсионных консультаций. [ 1 , 2 ]
- В августе был запущен сервис мобильного приложения для консультаций. [ 1 , 2 ]
- Чон Ён Ук, руководитель Shinhan Premier в Shinhan Investment Securities, заявил, что пенсия — это финансовый продукт, в котором управление после подключения важнее. [ 1 , 2 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Shinhan Investment Securities сообщила, что в этом году создала команду по управлению пенсионными клиентами. [ 1 , 2 , 3 ]
- Команда предоставляет услуги с учетом инвестиционного профиля клиентов, состояния активов и готовности к выходу на пенсию. [ 1 , 2 ]
- Новым клиентам DC и IRP предоставляется «Welcome Call» с разъяснениями в течение трех дней после открытия счета. [ 1 , 2 ]
- Клиентов подбирают один к одному персональным пенсионным банкирам, которых называют «pension stars». [ 1 , 2 ]
- С момента создания команды проведено около 200 сессий «Shinhan Premier Pension Consulting». [ 1 , 2 ]
- В августе был запущен сервис мобильного приложения для консультаций. [ 1 , 2 ]
Пока неясно
- Какие именно детали, если таковые были, содержал отчет Newsis о пенсионной команде. Текст статьи, приложенный к документу Newsis, касается парламентского аудита Верховного суда, а не пенсионной команды, поэтому только заголовок поддерживает объявление.
- Численность команды, ее кадровый состав и любые финансовые цели для этой услуги. В документах описаны услуги и количество консультаций, но не приводятся данные о кадровом составе или целях.