Банк Китая сообщает, что помог Корейскому банку развития выпустить облигации в юанях на 3 млрд юаней
Коротко
Банк Китая сообщил, что выступил совместным ведущим андеррайтером и букраннером трехлетних офшорных облигаций в юанях (дим-сам) на 3 млрд юаней, выпущенных Корейским банком развития, с купоном 1,69%. Банк Китая заявил, что этот выпуск стал крупнейшим на сегодня публичным размещением офшорных облигаций в юанях Корейского банка развития. Банк отметил, что сделка помогла эмитенту зафиксировать низкозатратное офшорное финансирование и задала ориентир для сотрудничества китайских и южнокорейских финансовых институтов на рынке офшорных облигаций в юанях.
Почему это важно
Сделка представляет собой трансграничный выпуск южнокорейского политического кредитора на рынке офшорных юаней — сегменте, где, по словам Банка Китая, круг эмитентов все еще расширяется. Банк Китая представил это как шаг в более широком процессе интернационализации юаня, хотя в документах не приводятся обще рыночные данные о выпуске офшорных облигаций в юанях.
Ключевые факты
- Банк Китая сообщил, что помог Корейскому банку развития выпустить трехлетние офшорные облигации в юанях на 3 млрд юаней, известные как дим-сам, с купоном 1,69%. [ 1 , 3 ]
- Банк Китая сообщил, что выступил совместным ведущим андеррайтером и букраннером выпуска. [ 1 , 3 ]
- Банк Китая заявил, что это предложение стало крупнейшим за всю историю публичным выпуском офшорных облигаций в юанях Корейского банка развития. [ 1 , 3 ]
- Банк Китая сообщил, что сделка помогла эмитенту зафиксировать низкозатратное офшорное финансирование. [ 3 ]
- Банк Китая заявил, что сделка задала новый ориентир для сотрудничества китайских и южнокорейских финансовых институтов на рынке офшорных облигаций в юанях и поможет диверсифицировать эмитентов на этом рынке. [ 3 ]
- Yicai сообщил о том же выпуске в краткой заметке без дополнительных цифр. [ 2 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Банк Китая сообщил, что выступил совместным ведущим андеррайтером и букраннером трехлетних офшорных облигаций в юанях на 3 млрд юаней, выпущенных Корейским банком развития с купоном 1,69%. [ 1 , 3 ]
- Банк Китая заявил, что этот выпуск стал крупнейшим публичным размещением офшорных облигаций в юанях Корейского банка развития. [ 1 , 3 ]
Пока неясно
- Точная дата выпуска В документах Банка Китая говорится лишь, что он состоялся «недавно», без конкретной даты, и ни одно издание ее не приводит.
- Где облигация была выпущена, размещена или продана Ни в одном документе не указаны рынок, биржа или город выпуска.
- Объем книги заявок, итоговый спред ценообразования и структура инвесторов Приведены только купон и срок; другие параметры сделки в документах отсутствуют.
- Почему Корейский банк развития выбрал рынок офшорных юаней для этого предложения В документах описывается сделка и ее заявленные выгоды, но нет заявления самого эмитента.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- CLS сообщает, что Банк Китая помог Корейскому банку развития выпустить облигации дим-сам на 3 млрд юаней, которые, по его словам, стали крупнейшим публичным размещением офшорных облигаций в юанях корейского кредитора. [ 1 ]
- Yicai публикует краткую заметку о том же выпуске. [ 2 ]
- Jiemian публикует полные подробности, включая купон 1,69%, а также замечания Банка Китая о низкозатратном офшорном финансировании и китайско-южнокорейском финансовом сотрудничестве. [ 3 ]